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家族信託専門士と家族信託コーディネーター

家族信託を普及し多くの皆様にご活用いただくため、信託スキームのご提案場面を担う「家族信託コーディネーター」と、具体的な契約書作成等に実務を担う「家族信託専門士」が在籍しております。

家族信託の契約書は、家族事情に合わせたオーダーメイドの契約書の作成が重要になります。岡山の司法書士事務所「一休法務事務所」では、実際の信託契約書を題材とした、契約書に必要な要素と表現方法の習得、また様々なシーンを想定した信託契約書作成の演習など、家族信託に関する専門的で高度な理解を身につけた「家族信託コーディネーター」「家族信託専門士」が、お客様のニーズを信託契約のなかに盛り込み、ご家族の想いを実現いたします。

家族信託の正しい活用と普及に力を入れている岡山の司法書士事務所「一休法務事務所」にぜひご相談下さい。

代表司法書士 牧 沙緒里

家族信託コーディネーター
家族信託専門士
代表司法書士 / 牧 沙緒里

家族信託コーディネーターの役割

お客様との相談窓口としてヒアリングを重ね、お客様と専門家との橋渡しをする役割を担います。
お客様のご家族関係や、経済状況、保有資産、これからの生活で予測されるご家族内での出来事(結婚、出産、養子縁組、離婚など)など様々な情報をしっかりとお伺いし、ご本人及びご家族の“想い”を整理させて頂くのが家族信託コーディネーターの役割です。

  • ・お客様に対し、家族信託を的確に「説明」する
  • ・お客様の状況やご要望をしっかりとヒアリングする
  • ・お客様からのご要望を整理する
  • ・然るべき専門家に対し、お客様のご要望をお伝えする
  • ・専門家が作成した「信託組成設計」「費用見積」を踏まえ提案書にまとめる
  • ・お客様に提案書の内容をプレゼンテーションする

家族信託専門士の役割

信託スキームの立案、信託契約書の作成、信託登記などの実務を担うことになります。
家族信託専門士は、税務、不動産、保険、FPなど様々な分野でご活躍される方々、また家族信託コーディネーターから「家族信託の組成を具体的に進めたい」という依頼を受け、専門士業として関わる役割を担います。

  • ・お客様とその間に入られる方々との上手な連携
  • ・信託組成が適切かどうかの判断
  • ・信託のスキームの立案
  • ・信託契約組成に関わる見積書の作成
  • ・信託契約書の作成実務
  • ・公正証書作成支援、信託登記実務
  • ・信託組成後の継続フォロー(信託監督人、受益者代理人など)

その他、家族信託について詳しくはこちら!

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